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本片講述的是民國初期,革命黨人高不就為爭取反袁勢力到北京混混幫闖山門,卻被堂主銅獅子所害,幸得小乞丐張野鬼搭救,兩人結拜為兄弟。一次張野鬼為救好友,與銅獅子結仇,被其賣給天津替人受死,幸被義兄搭救,逃亡武功山。張野鬼拜師學藝,師成回京,喬裝武功山人與銅獅子打賭,讓馬老二在十五天內從乞丐成為權貴,又說銅獅子在百天之內有血光之災。隨即巧妙混進警局稽查毒品交易,將銅獅子人贓俱獲,險些讓他喪命。就此銅獅子把他介紹給袁世凱的大公子,獻媚權貴。高不就將計就計跟張野鬼聯手挫敗袁世凱稱帝銳氣,惹惱袁大公子,遷怒殺了銅獅子,張野鬼終於報仇雪恨,為民除害。