官渡之戰，曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州，平定河北。劉備在荊州被襲遇險，意外幸會水鏡先生，並推薦了臥龍鳳雛。劉、關、張三顧茅廬，請孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使數萬曹軍受挫於博望坡。劉表死後，曹操得了荊州，兵圍當陽。趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿鬥；張飛當陽橋前喝退 曹軍。曹軍沿江結寨，訓練水兵，準備吞並江東。孔明運用策略，與孫權聯合抗曹。周渝、孔明協同謀劃，為赤壁大戰打下了勝利基礎。龐統獻連環計，孔明借東風，赤壁之戰使曹操83萬大軍全軍覆沒，並雲長在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之後，孔明進兵長沙。在長沙城外關羽與黃忠挑燈夜戰，不分勝負，最後，關羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大，懼怕日後對自己造成威脅，便施美人計，誘使劉備過江招親，令其交還荊州。孔明識破了周瑜的計謀，使其賠了夫人又折兵。
