鐵男(澀川清彥飾)對外宣稱自己是一名獨立片導演,實際上出道這麼多年能拿的出手的作品只有一部。平日裡,他靠著導演的身份潛規則那些想要成名的女演員,四處騙吃騙喝,做導演的初心早已經淹沒在了聲色犬馬的頹廢生活之中。某日,鐵男面試了一位名叫小南(岡野真也飾)的新人女演員,這位看上去羞澀保守的女孩,在訓練之時卻爆發出了驚人的演技。像往常一樣,鐵男想要潛規則小南,但遭到了後者的強烈拒絕,之後,小南離開了鐵男,加入了著名商業片導演門下,一舉成名。受到小南的影響,鐵男決定開足馬力拍出好電影證明自己,一直暗戀著鐵男的副導演阿守(細田義彥飾)為了幫助鐵男實現夢想,被卷入了黑道的紛爭之中。