《九十九》健碩的手藝人在山中突逢暴雨,他倉促間在一座祠堂歇腳,誰知裡面別有洞天。被人用爛丟棄的雨傘和綢緞將他團團圍住,手藝人不為所懼,拿出隨身攜帶的針頭線腦縫補這些充滿悲怨的舊物。《火要鎮》商人之女若(早見沙織 配音)和鄰家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹馬,兩情相悅。但是家境懸殊的二人終究有緣無分。即將出嫁的小若不慎引燃燭火,可在那一刻她卻突然停止滅火呼救的念頭。 《GAMBO》某座山村飽受巨大的赤鬼困擾,村民不得不將少女奉獻出去以求茍存。村中最後一個女孩(田村睦心 配音)在森林裡遇見可怕的白熊,她訴說了心中的苦衷,而白熊卻像聽懂了一般殺向赤鬼的老巢。《別了武器》一夥全副武裝的戰士來到早已成為廢墟的都市,他們高度戒備,全力備戰,隻為圍捕一輛無人駕駛的戰車。