那是個武林的黑暗年代,自從李尋歡等大俠相繼引退,正道後繼無人,江湖被五大邪派勢力肆虐。呂南人因爭奪不秘絕藝飄香一劍,被同門出賣,幾乎殞命,幸得神秘高手老李救起,帶回了正道的藏身之所聚賢山莊。老李看出呂南人良知未滅,栽培其成為新一代正派領導鐘靜之左右手,卻因曾經行惡而得不到少莊主孫敏的信任。 呂南人本仍心系邪道,因跟孫敏等相處日久,漸漸被其感化,行事手法開始改邪歸正。而另一方面,天爭教教主得知呂南人下落,千方百計誘導呂南人成為自己的棋子,欲一舉消滅聚賢山莊。呂南人本想置身事外,卻因難舍跟孫敏與老李之情,毅然出手。