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大明王朝洪武十五年的重陽節,朱元璋攜妻率隊重遊皇覺寺,當他看到巍峨壯麗的皇覺寺甚感欣喜,回憶起了當初從皇覺寺起家的種種艱辛歷程:在濠州皇覺寺裡,朱元璋是一個挑水做粗活的小和尚。寺廟佛性大師見他聰明伶俐,但人在佛前,卻沒有禪心,於是教他熟讀史書。由於連連征戰,災荒頻頻,寺廟沒有足夠的粥供給眾僧了,朱元璋隻好雲遊四方,開始了長達四年的討飯生活。他幾次餓昏倒地,被人救起。盡管食不裹腹,卻暗察時態變遷;在元朝統治風雨飄搖之時,他斷定這是亂世出英雄的大好機遇,於是投身郭子興紅巾軍,做了郭子興親兵……