武當掌門張三豐(洪金寶)為存弟子一點血脈,用畢生功力替無忌將寒毒驅除,結果惹來接班人宋青書妒忌,並聯同峨眉女弟子周芷若(黎姿)對付無忌直到明教聖女小昭(邱淑貞)的出現,張無忌終於擺脫自己的命運,先在斷崖遇上高人授予“九陽神功”,隨後在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。六大派為了殲滅明教,圍攻光明頂,無忌得悉蒙古郡主趙敏(張敏)合謀各派以殘殺明教之奸計,遂立即前往光明頂,奮不顧身拯救明教。論功行賞,無忌暫代明教教主一職。在迎接四大法王之一的金毛獅王(徐錦江)出任教主途中,無忌遇上另一次考驗,同時更發現了武林中的驚人秘密…