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臥底探員陳鳳翔(陳小春 飾)在破獲一宗社團大案之後,轉任文職八年被反黑組重新招回。由於江湖上最令人頭痛的黑社會頭目正是陳鳳翔當年的小弟張志強,陳重出江湖,加入以張少鈞(陳國坤 飾)為首的反黑B1-1組與新晉惡棍展開周旋,其中不乏昔日好友與仇家,令陳一度進退兩難,好在陳與隊友在合作期間培養出互信默契。正值香港回歸還有三年,黑幫打算乘勢大幹一票。陳在調查一宗龍頭棍的失蹤案件時,卻發現了涉及香港黑社會百年歷史的驚天大陰謀。