皇帝在位多年治國有方，撫定內外，可惜皇後突然染上惡疾，暴斃而亡。此後，皇帝卻一直鬱鬱寡歡，無心朝政。皇帝的弟弟寧王覬覦江山，夥同後宮萬貴妃，實施謀朝篡位的計劃，試圖殺死每一個被皇帝臨幸的妃子及其孩子。皇帝身邊的太監張公公不忍，將太子偷龍轉鳳，交給侄子，錦衣衛落榜生趙煥，帶往民間撫養。同時，派遣了義女宋玉兒喬裝打扮隱藏於召喚身邊，以保護太子。多年後，皇帝病入膏肓，張公公告知實情，於是皇帝急需找到民間的太子以繼承大統，於是一場皇權的賽跑就此展開。經過趙煥、宋玉兒，以及江湖人士，朝廷忠良的努力之下，一舉瓦解了寧王集團，扶持太子順利登基，同時也付出了巨大的代價。
