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該片為澳大利亞導演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村,一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇,她意外地殺死了一個村民,然後用這位村民的皮膚裝扮成了人類,這也完全激發了女巫的好奇心,她想要裝扮成不同的人類來生活。