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盧溝橋事變，國共第二次合作，兩兄弟攜手萊城抗敵，外禦其辱，最終寡不敵眾被抓進戰俘營。在戰俘營裡兩兄弟團結國共兩派人士，努力將死境轉化為生的希望。越獄成功，弟弟李振昌失憶替代哥哥李振武成為國民黨的軍官，這一次的轉換讓兩兄弟都痛苦不已。兩兄弟都在兩難當中，可命運還是讓兩人相遇，在一次任務當中，李振昌為救哥哥李振武犧牲。李振武最終認識到國民黨的腐敗無能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命。
