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少年杜心五生性頑劣,後為徐矮師收為門徒,結識了安玉蘭和關雪,也認識了宿敵龍淵,大婚當日,杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗後,龍淵帶官兵窮追猛打,杜在關雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會,結識了一些革命黨人,關雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本,和山本勾 結,要置杜為死地。清政府瓦解後,杜和關雪等人學成歸國。杜內心愧對安,卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜參加國術比賽,導致杜受傷,在關和安的照顧下漸漸恢復。