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半年前的一連串遭遇,徹底改變了三年級小學生高町奈葉(田村由香裡 配音)的人生,她以魔法少女的身份邂逅了可愛的小夥伴尤諾·斯克萊亞(水橋香織 飾),並通過連番激戰與深鎖著無數秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎(水樹奈奈 配音)成為莫逆好友。新學期開始,菲特以小學生的身份轉入奈葉的班級,一切看似進入了平穩期。克就在某個毫無征兆的夜晚,奈葉和菲特遭到手持暗之書的維塔(真田麻美 配音)等三名違法渡行者的襲擊,她們的魔導器也被破壞。  新的危機,新的對手,一切朝著不可預知的方向發展……