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人類越來越適應合成環境,人體也開始成為加工的對象,迎來了新的變形SaulTenser(ViggoMortensen飾演)是一位知名的行為藝術家。在助理Caprice(LéaSeydoux飾演)的協助下,他開始通過一些先鋒前衛的表演來展示自己器官變形的場面。Timlin(KristenStewart飾演)是一名來自國家器官登記處的調查員,密切關註著兩人的一舉一動。此時出現了一個神秘的組織,他們希望利用Saul的聲譽,向世人展示人類進化的下一個階段……