在城市的破敗角落,腦頂光禿禿的重案組老警察入職三十年,雖然破了許多大案要案,滿身都是傷痕彈孔,但是他的家庭情況卻一團糟老婆和他離婚,兒子嫌他臭。與老警察相對,青年私家偵探波比(黃磊配音)如日中天,扶搖直上,FBI請他講課,相關動畫片熱播,波比儼然成為福爾摩斯一般的存在。在某起密室殺人案後,老警察不得已請來波比調查。波比為什麼會這麼厲害,這一切似乎都與他的媽媽麥太(吳君如配音)有關。在崇拜他的小孩子們的追問下,波比的思緒回到孩童時代,麥兜(張正中配音)和媽媽共處的那個快樂無憂的童年,一切美好都早已註定……