香港警員雷振英有個特殊的嗜好，就是用望遠鏡看別人在作什麼。一天他無意中從一個窗口看到有個男人在虐待一個女人。他要去幫助那個女人，可那個女人卻幫著那個男人逃跑了。他看那個男人好像是張議員。而那女人是個妓女。 雷振英著手調查張議員召妓的事。卻遭到廉政公署副署長蔣偉基的阻撓，蔣不讓警方插手此案。雷感到事情的蹊蹺，越想查清這件事。他認為查清此案的關鍵是找到那個妓女。可那個妓女卻無影無蹤了。而他發現自己的帳戶上莫名其妙地多了20萬元。 雷振英偶然一次打錯了電話，與對方趁機聊了起來，電話那端富有誘惑力的好聽的女聲深深吸引著雷振英，他們相約每天晚上11點30分通話。 雷振英的熱線電話朋友叫戴茜，是剛從警校畢業的警員．一進廉政公署工作就得到副署長的賞識，派她調查一樁受賄20萬元的案件。她正在執行調查任務，接到雷振英的電話，說他想見見他的電話朋友。 兩人一見面，戴茜發現雷振英就是她正在調查的案子的嫌疑人。她感到奇怪。沒有抓他，反而將雷振英救到自己家裡。雷振英把自己的遭遇告訴了戴茜，說的確有人往他的帳戶裡加了錢，是想陷害他。這人是誰呢?知道自己帳號的人不是一般人，說不定就是廉政公署的人。 根據這一思路和雷振英給她的電話錄音帶，戴茜晚上留在辦公室假裝加班，終於查出了往雷振英帳戶裡加錢的人就是蔣偉基。 為了洗清自己，上告蔣偉基。雷振英到澳門去找那個妓女朱迪作證。他千方百計找到了朱迪，可她害怕不肯回來作證。蔣偉基派來的殺手追得他們走投無路，雷振英最後答應娶她終身保護她，朱迪才哭哭啼啼地跟著雷振英回到香港。 在法庭上，戴茜作為證人指證蔣偉基私下勾結賣淫集團，朱迪也作了證。雷振英在戴茜的幫助下終於勝利了。他履行自己的承諾，擁著朱迪走了。戴茜看著他們的背影，默默地為他們祝福。
