羅斯(大衛·休默 David Schwimmer 飾)、瑞秋(詹妮弗·安妮斯頓 Jennifer Aniston 飾)和女兒住在一起,卻沒有戀愛關係,最終瑞秋領著女兒搬回喬伊(馬特·理勃蘭 Matt LeBlanc 飾)那裡,漸漸也對喬伊產生了感覺。錢德勒(馬修·派瑞 Matthew Perry 飾)和摩妮卡(柯特妮·考克斯 Courteney Cox 飾)要一個孩子,但總是失敗,經過檢查發現都有生理問題,決定領養一個。 菲比(莉莎·庫卓 Lisa Kudrow 飾)跟邁克約會,但總要面對邁克不肯結婚的問題。喬伊帶著Charlie去巴巴多斯島和羅斯一起度假。但由於兩人沒有共同點最終分手,很快喬伊得知瑞秋對自己有好感,Charlie認定自己仍然愛著羅斯,喬伊看到了羅斯和Charlie兩人的熱吻,於是改變了主意來到了瑞秋房間,兩人親吻起來......