圓空和尚(王建軍 飾)是康熙早年的私生子,幼兒時被人割掉生殖器,成年後心理變態,依仗皇封特權,以“黑龍”身份魚肉鄉裡、橫行一方。雍正(付祖成 飾)繼位後,圓空自然被列入要鏟除的異已名單,他曾派幾路人馬刺殺圓空,最終以失敗告終。最後,雍正將佩劍賜給司馬貞(江庚辰 飾),允許他先斬後奏,司馬貞在返五臺山途中被赫爾蠻抓獲。聞訊後,德高望重的達天和尚(郭六登 飾)率清兵與曲鳳舞(董洪林 飾)等裡應外合攻打禦行宮,圍殲圓空。梅英(王秀萍 飾)假扮新娘潛入圓空密室,救出司馬貞,赫爾蠻也被曲鳳舞殺死,圓空自知無力回天......