20世紀50年代,天下大局已定,然而在西南邊陲等偏僻所在,國民黨殘餘勢力以及根基深厚的土匪惡霸仍做著最後的殊死抵抗。地形和局勢均十分復雜的鄂西地區,盤踞著多股難以對付的敵對勢力。身世坎坷的關勇波(黃海波飾)被利川縣委副政委羅大成(李雪健飾)從土匪窩裡救出,經過新社會的鍛造和歷練,他不僅加入了中國共產黨,還成為一名剿匪工作隊長。對家鄉知根知底的勇波擔負起剿匪重任,卻不得不面對讓他最為關切的好兄弟覃天恕(任泉飾)。孩童時代勇波曾被富庶的覃家所救,從此和少爺天恕親密無間,情同手足。而如今天恕因種種原因成為遠近聞名的土匪頭子。當年的好兄弟,而今成為戰場上的敵人……