崇禎十三年，腰窩鎮張家酒坊釀制的三和酒名揚天下，武林中盛傳三和酒釀制的秘方中隱含著一套高深的武林絕學，誰要是能得到、並練就絕世武功，就可稱霸江湖。一時間，江湖高手雲集腰窩鎮伺機而動，一個小小的腰窩鎮頓時波譎雲詭殺機四伏，一場正義與邪惡、自私與舍生的較量，像雲一樣在江湖中漫卷開來。
張家酒坊老掌櫃的遇害，是腰窩鎮波譎雲詭的開端。張老掌櫃遇害那天，張家酒坊來了一個穿官靴的禿頭男人，禿頭男人見到張老掌櫃，自稱是嶺南尹海山之子尹嘉川。尹海山與張老掌櫃是師兄弟，尹嘉川此行是受父親臨終遺囑，前來拜見師叔，同時取先師交予張老掌櫃保管的另一半秘笈。
