1953年9月,某省城。我公安機關收到敵情通報,敵人要在國慶節製造爆炸事件。偵察員顧群(印質明 飾)接受任務後,立即走訪群眾,了解破案線索。特務何占彪(浦克 飾)、白松亭(李頡 飾)采用偷寄匿名信、製造交通事故等手段,誣陷接待處司機平小海(趙聯 飾),轉移公安人員的偵察方向,從中混水摸魚。小學生淘氣(馬世達 飾)做夢都想不到,在他喜歡擺弄的鬧鐘裡竟被人安放了定時炸彈,爆炸時間為國慶節上午十點鐘。何占彪作案後想座火車逃跑,但被顧群抓獲,與此同時,平小海的女朋友趙小惠(賀小書 飾)正幫著小海從被人誣陷的苦惱中恢復過來。審訊室內,何占彪盯著墻上的掛鐘,十點鐘過去了,炸彈沒有響......