查理(哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾)和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區,沒有固定職業,靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼(羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾)欠了黑市商人邁克爾的錢,卻無力償還,整日被追債。查理與喬尼的表妹特麗莎真心相愛,但是特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活,去尋找新生活。邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒,查理為了幫喬尼擺平此事,承諾他會盡早還錢。在酒吧裡,邁克爾發現喬尼已經窮到極致,根本就不可能還錢時,兩人扭打在一起。失控的喬尼拔槍瞄準邁克爾,逼退了邁克爾。為了躲避邁克爾的報復,查理、喬尼、特麗莎三人決定躲到鄉下去,他們在開車去看電影的路上,一輛汽車從後面追上來。車裡正是邁克爾,他拔出手槍向三人的車子開火。汽車被撞翻了,受傷的三人,艱難地從車中爬出,面對茫茫黑夜,他們發出了無望的哭喊。