朱利奧(馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾)人到中年,魅力卻有增無減,生性風流的他身邊常常變換著女伴,日子過得肆意而又自由。某日,朱利奧邂逅了一位名為弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 飾)的年輕女學生,弗朗西斯卡的單純和善良吸引了朱利奧的註意。情竇初開的懵懂少女怎能禁得住“身經百戰”的朱利奧的引誘,很快,兩人就墜入了情網,在弗朗西斯卡鮮嫩美好的身體上,朱利奧似乎找回了年輕的感覺,但隨之而來的,是另一種隱秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奧震驚的得知弗朗西斯卡有可能是自己的親生女兒,巨大的沖擊之下,朱利奧離開了弗朗西斯卡,使得後者陷入了絕望和痛苦之中。