20世紀初,北方活動著一支威震四方的響馬。他們在首領黑龍的率領下,打家劫舍,殺富濟貧。在一次搶劫中,他們遭到守備隊的追擊。突圍前,黑龍將自己的兒子交給了師父李全義,要他乘亂逃走。15年後。響馬曹彪的兒子少彪慘遭日本人殺害,黑龍決心為弟兄報仇雪恨。在復仇歸山的途中,黑龍的妻子金鳳被抓,新任縣警備隊長李念祖親自過問此案。為救金鳳,黑龍再闖縣衙,在槍戰中誤殺了李念祖的未婚妻幽蘭。一個風雪之夜,黑龍和念祖偶然相遇,念祖向黑龍打聽響馬的駐地,黑龍便將原駐地的地圖畫給念祖。為了討還血債,黑龍準備搗毀日本人的老巢。而與李全義意外相遇後,黑龍和金鳳才知道,李念祖正是他們失散了15年的兒子。念祖按黑龍畫的地圖,找到了響馬的駐地,面對空無一人的山間盆地,方知上當。這時,山頭槍聲大作,日本人向警備隊開火了。念祖率隊奮力突圍,危急時刻,黑龍、金鳳率弟兄趕來援助。混戰中,金鳳不幸中彈,死在黑龍的懷中。當念祖舉槍對準殺妻的仇人黑龍時,李全義趕到,向他說明了真相,念祖不禁悲喜交加。就在這時,背後一聲槍響,念祖踉蹌著撲倒在黑龍的懷裡。面對慘死的妻兒,黑龍舉槍沖向敵群……