本片講述了唐貞元三年,永穆公主化名精精兒,以道姑身份與師兄空空兒在大庭山建立殺手組織雲機門,他們劫掠幼子幼女,授以密術,在血月之夜,以心換心,使雲機門弟子成為他們的殺人工具。聶寅兒被精精兒劫掠上山。之後她的暗殺對象之一即是她的初戀情人,節度使劉昌裔。精精兒見她動情,不能再為其所用,便換以邪靈之心,聶寅兒也成為了冷血殺手。劉昌裔為了收伏聶寅兒身上邪靈,在高道的指引下,深山磨鏡。後為救寅兒被精精兒所殺,喋血山中。一千年後,劉昌裔化身青年才俊邵洵,依然在尋找聶寅兒,兩人在血月之夜,被帶入另一個平行空間。