與妻子勞拉(芭芭拉·藍妮 Bárbara Lennie 飾)同在一所小學任教的丹尼爾(胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 飾),某天意外重逢童年的玩伴馬裡奧(Marc Rodríguez 飾)。小時候,他們的父母原本計劃共同組建一個新的家庭,但馬裡奧的親妹妹克拉拉(Cristina Azofra 飾)死於意外,父母的婚禮就此流產,兩個好友也斷了音訊。如今馬裡奧請求丹尼爾去看望他的女兒朱莉婭(Mágica Pérez 飾),但遭到好友拒絕。誰知不久,丹尼爾便得知好友自殺而死。 在此之後,丹尼爾夫婦收養了朱莉婭。一切看似美好,然而朱莉婭種種的舉止讓丹尼爾發現,他所面對的不是馬裡奧的女兒,而是本應死去的克拉拉……