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上世紀二十年代,年輕的藏族貴族少爺加措從內地回西藏途中,路遇一支熱巴藝人隊伍,見到了兒時青梅竹馬的夥伴達娃,兩人迅速墜入愛河。然而,在舊西藏封建農奴制等級森嚴的戒律下,兩人懸殊的身份使他們的愛情面臨著巨大的危機。達娃的父親多布傑因害怕女兒觸犯等級戒律而帶著女兒逃離加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然為他和另一貴族的女兒訂了婚。因無法忍受思念的煎熬,達娃不顧父親的反對,踏上了去拉薩尋找加措的道路。加措和達娃在拉薩相見,兩人和貴族小姐之間上演了一場愛恨交織的愛情悲喜劇。經過重重磨難,加措和達娃修成愛情的正果。