傅青雲(劉德華 飾)和慕容白(吳啟華 飾)是武當派弟子,在師父無塵子的命令下,兩人來到魔域想要替武林鏟除後患,但很快,傅青雲便發現魔域實則是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源,對武林根本沒有威脅,不僅如此,他還邂逅了魔域首領傅千山(石堅 飾)的女兒唐琪(趙雅芝 飾),墜入了情網,起了留在魔域生活的念頭。 然而慕容白卻一心想要完成使命,不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間,最終引發大戰,魔域不復存在,唐琪亦下落不明。慕容白和無塵子為了爭奪掌門之位爭得你死我活,雖然傅青雲出手相救,卻還是未能挽回無塵子的性命,臨死前,無塵子告訴了傅青雲一個驚人的秘密,那就是傅青雲竟然是傅千山的兒子。