寬永十五年,德川幕府打壓天主教徒,導致爆發血腥殘酷的島原之亂。在這起事件中,約有兩萬名天主教徒慘遭殺害。及至深夜,滿懷巨大仇恨的教眾首領天草四郎時貞(沢田研二飾)復活,他捐棄信仰,轉生魔界,發誓報復幕府統治者。在此之後,他接連將細川夫人(佳那晃子飾)的怨靈、瀕臨壽終卻心存遺憾的宮本武藏(緒形拳飾)以及寶藏院胤舜(室田日出男飾)、遭遇滅族的伊賀忍者霧丸(真田広之飾)拉入魔界,邪魔的力量陡然倍增。細川化身阿玉迷惑四代將軍家綱(松橋登飾),柳生但馬守宗矩(若山富三郎飾)有心除魔,無奈天不假年,更在彌留之際墮入魔道。柳生十兵衛(千葉真一飾)成為鏟除邪魔外道的最後希望……本片根據山田風太郎的傳奇小說改編。