1920年代,為躲避中國大陸動蕩不安的時局,一帶功夫名家費柴(胡楓 飾)攜子玉書(錢嘉樂 飾)來到香港,出於安全考慮,他隱姓埋名做了一名剃頭匠,收入雖微薄,卻好在平安。唯一令他煩心的,是玉書無心向學貪讀漫畫,責罵多次亦無效。 某日玉書來到警司家,無意間發現他正與黑幫分子王正利做販賣人口的非法生意,非常氣憤,又見王正利欲對警司下女小茹(羅美薇 飾)不軌,玉書再也抑制不住憤怒,一番打鬥,小茹被救出,玉書得罪警司與王正利。其後,費柴與玉書再無寧日,就在兩人無法招架惡勢力一方狠毒的蠍子功時,漫畫書幫上大忙。