經驗豐富穩重可靠的賢狼赫蘿(小清水亞美配音)遇見了孤身一人獨自旅行的商人羅倫斯(福山潤配音),兩人結為了旅伴,攜手踏上充滿了未知的旅程。某日,他們從教會都市出發,前往赫蘿的故鄉約伊茲。途中,兩人來到了正在舉行著盛大祭奠的城市庫梅爾森,一位名叫阿馬堤(千葉紗子配音)出現在了他們的身邊。阿馬堤是一位善良熱心的魚商人,他被赫蘿的活力與自信深深吸引,情不自禁墜入了情網。而羅倫斯的內心裡對於赫蘿也產生了微妙的感情,看著阿馬堤對赫蘿的熱烈攻勢,羅倫斯的心中不知是什麼滋味,而他同赫蘿也似乎陷入了一個誤會之中。