伯道上人和青墨上人本是天下第一隱秘門派,奇門遁甲派的師兄弟,因為師父死後兩人門派權力之爭,同時也因為道法秘書的鉆研方向不同而分道揚鑣,將奇門遁甲一分為二。青墨執拗,一定要與伯道爭勝負,舉行天下武林大會,兩人相約一戰,青墨戰敗身死,青墨的弟子大路繼承轉龍壺,發誓要為師父報仇 兩年之後的天師大會,東瀛陰陽術師安培茂名前來挑戰,接連戰勝朝廷各大高手,朝廷已“曜變天目”和公主為賭註擇日再戰。不想公主離家出走,在找尋伯道上人的路上偶遇大路,並且了解到安培茂名就是當年伯道上人的徒弟賀茂名。是當年殺害青墨上人的真正兇手,在伯道上人的幫助下,帶著公主的期盼,賭上朝廷的尊嚴,大路來到天師大賽與安倍茂名一決雌雄。