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天使惠(林原惠美 配音)本是錚錚男兒,可六歲那一年,在陰差陽錯之下,他打開了一本魔法書,並被書中的惡魔變成了女孩,不僅如此,惡魔還消除了所有認識天使惠的人的記憶,這樣即便天使惠喊破喉嚨,也沒有人相信他的男兒身。 就這樣,頂著一副所有女人都會心生羨慕的美麗面龐的天使惠漸漸長大,並且升入了高中,學校裡出了名的不良少年蘇我源造(高木渉 配音)第一面就深深的愛上了天使惠,對她展開了熱烈的追求,但天使惠居然以拳腳回應。天使惠的內心裡只有一個願望,那就是找到那本失落的魔法書,找回自己的男兒身。