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丐幫幫主喬峰(黃日華 飾)英雄蓋世、義薄雲天,與燕王後裔慕容復(張國強飾)並稱“北喬峰,南慕容”。時值江湖上突發多起命案,喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時,卻不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎,更因此被逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時,與慕容復的婢女阿朱(劉錦玲飾)患難見真情,結下共度一生的盟約,卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”,而釀下不可挽回的悲劇……