正值唐朝盛世,女主武則天剿滅異己,執掌天下,巍巍乾坤一派前所未有的氣象。時有秀才,名喚唐敖,雖才高八鬥,考取探花,但因和叛軍徐敬業、駱賓王等人多有瓜葛而被薅奪功名。從此宦途黯淡,性命堪憂。萬般無奈之際,唐敖隨大舅哥林之洋出海,遠赴南洋諸國遊歷,排遣心中鬱結。這一路他們經歷了千奇百怪的國家和鄉土風情,如傳說中的精衛鳥,凡事必將好處讓給他人的君子國,長著兩張臉的兩面國,以及翼民國、鬼國、歧舌國、小人國等怪異國家。莫道胡言亂語,怪力亂神,世間萬象也大抵如此…… 本片根據中國古典名著《鏡花緣》(清•李汝珍著)改編。