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故事發生在1930年黑勢力橫行的上海灘。風流警探田繼業無意中介入了一起妓女兇殺案,而犯罪嫌疑人竟是他曾拋棄的初戀女友何如是。在調查過程中,田繼業逐漸挖掘出了隱藏在案件背後龐大的政治陰謀和貪腐黑幕,他曾經的生死兄弟、如今的特務頭子李炳君竟也牽涉其中,情感的漩渦和黑暗的道路讓他身陷絕境。在命懸一線的時刻,他受到了革命人士的支援,並決心找出罪惡的根源——一個藏有日軍特務名單的鼻煙壺。告別何如是後,田繼業準備以鮮血迎接暴雨,洗刷黎明前的黑暗。