阿豪(張智霖飾)是剛剛從警校畢業的業內新鮮人,對於未來有著無限的遐想,哪知道卻被上司指派成為臥底,潛伏在販賣軍火的黑社會之中,開始了他不見天日的雙重生活。阿豪一直希望能夠結束這種命懸一線的生活,上司(蘇志威飾)亦允諾他隻要能夠完成任務,就能回歸警隊。阿豪要跟隨的老大是名叫阿丹(王敏德飾)的男人,阿丹混跡於黑道多年,狡猾而又聰敏,然而,阿豪最終還是博得了阿丹的信任,成為了他的左膀右臂。在一場與警方的激烈交火之中,阿豪中彈受傷,阿丹的軍火集團亦遭到了重創。之後,阿丹帶著阿豪逃到了蒙古,想要在那裡幹一票大生意。