在城市盡頭的破落寨城裡聚居著的都是走投無路, 或擁有見不得光的過去的人. 他們幹著「黃, 賭, 毒」等不法勾當. 這裡有自己的秩序, 律法. 寨城儼如一個「三不管」的地帶. 一天, 米奇用警車押解罪犯大海, 卻失事闖入寨城, 更被寨城內的人所扣押. 寨城霸主烏鴉憎恨警察, 認為兩人當中必有一人是警察, 並準備處決其中一人. 此時, 寨城內經營妓院的阿玲卻指誣詆大海才是警察. 米奇因此而獲得釋放, 而大海則繼續被扣押. 原來, 大海是阿玲多年不見的情人, 阿玲認為大海拋棄了她和女兒阿恩, 所以要讓大海吃苦頭. 同時, 她希望得到米奇的幫助離開城寨, 因為烏鴉一直對阿恩虎視眈眈. 而阿恩遇到被拘禁的大海, 雖然不知道對方是自己父親, 卻因為一種感覺而決定要協助大海脫險. 與此同時, 寨城發現嚴重的致命瘟疫, ZF更借口要屠城阻止瘟疫蔓延. 到底米奇, 大海, 阿玲母女四人能否脫離被屠殺的厄運?而大海和阿恩又會否父女相認?
