林有同勾結日本人偷運國寶,忠義武館丁總教和天壽試圖阻止,欲奪回明朝玉如意,卻不料慘遭日本人暗算,丁總教不幸身亡,托付其子小虎由天壽收養。小虎在師父天壽的教導下同師妹小菁自幼習武,一眨眼長大成人。但是師父和師母卻不願告訴小虎誰是殺父仇人,擔心小虎安危。小虎欲重開忠義武館,開館收徒,卻被師父阻止,小虎不解,大為惱火。小虎被師弟拉倒酒館澆愁,恰好日本人也在酒館飲酒作樂。日本人囂張的氣焰令小虎忍無可忍,狠狠教訓了這些日本人,小虎和日本人的仇怨就此結下。日本人不肯罷休,找到林有同,讓他抓來小虎。林有同找到天壽叫他交人,天壽不肯,教訓了林手下。小虎聞訊直闖日本公館,雖不敵日本頭領寇一馬桑,卻警告了日本人不要惹到中國人。寇一發現小虎就是丁總教之子,欲利用小虎...臥龍山有座帝王古墓,日本人垂涎已久,欲行盜墓。小虎數次同日本人發生沖突,師父天壽也被卷入其中,不幸遇害,臨終前告訴小虎其父死亡的真相。小虎大鬧日本公館,恰逢寇一前往臥龍山,小虎得以為師父報仇。