九歲的小男孩米歇爾（喬瑟培·克裡斯提亞諾 Giuseppe Cristiano飾）一日在玩耍的時候，無意間發現了地穴裡的一個秘密他驚訝的發現在這口地穴中囚禁著一個與他年紀相仿的金發男孩菲利普（馬悌亞·狄·皮耶 Mattia Di Pierro飾），他被鐵銬牢牢地鎖著，弱小而無助。被震驚了的米歇爾立刻逃回家中，然而在好奇心的驅使下，他又一次前往地穴。他們都是用童話與想像化解著內心的恐懼，慢慢變成了好朋友。米歇爾隱瞞了這個秘密，並在心裡做了各種各樣的奇異猜想。一天晚上，米歇爾的家中住進了一位面目可憎的男人。在
