1937年,黨中央提出了"停止內戰,一致抗日"的主張。陳毅帶著黨中央的指示來到臥虎嶺,見到了在那裡堅持敵後遊擊戰的臥虎嶺遊擊隊司令員韓山河,傳達了黨中央關於建立抗日民族統一戰線的指示,並要求遊擊隊迅速改編為抗日隊伍,為打敗日本侵略者作出貢獻。韓山河對這一新形勢很不理解,認為和國民黨合作就一定是下跪投降。於是,韓誤認為陳毅是個大叛徒,指示部下把他捆起來。為了弄清陳毅"叛變"的底細,韓山河精心設計了一次"雞宴",先讓部下為陳毅松綁進而用規勸的方法讓陳毅說出自己"叛變"的經過。陳毅理解韓山河的這些舉動,沒有責怪他,而是耐心地向韓山河講明國共合作的重大意義。可是,韓山河拐不過彎來,雙方僵持著。最後,他接受了陳毅的意見,派人拿著陳毅的名片下山去南昌找黨組織聯繫。這時,蔣介石大耍反革命兩面派,一面講"國共合作",一面伺機消滅臥虎嶺遊擊隊。蔣介石派來的特務馮子煥不斷製造事端,中傷陳毅,瓦解軍心。韓山河果真以為陳毅所講的全是叛黨的道理,堅持要殺陳毅。在這當兒,馮子煥圍剿臥虎嶺的槍聲打響了,韓山河為之一驚,率部還擊敵人。在一場激烈的戰鬥結束後,通過血的教訓,韓山河才明白陳毅的的確確是自己人,貫徹的是黨中央的精神;而馮子煥正是頑固勢力的代表者。他和遊擊隊的全體官兵,在陳毅同志率領下,終於開赴到抗擊日本帝國主義的最前線。