志成(古天樂 飾)還在警校的時候便被派往潛入黑社會的洪興社做臥底,智勇的志成後來成為了幫中老大飛龍(劉德華 飾)的賞識。多年來上司都要求志成交出飛龍的犯罪證據,但志成發現飛龍不過是一名商人而已,更發現飛龍有改邪歸正的意圖。飛龍有一名好兄弟阿豹(黃秋生 飾)因為被出賣, 被警方打至重傷癱瘓了,兒子文俊(譚耀文 飾)決心要為父親報仇,更要奪得江湖上老大的位置,於是他有了陷害飛龍的陰謀。果然,飛龍這時不但被警方通緝,兒子的生命更受到了文俊的威脅。志成及時趕到,救走了飛龍,但飛龍的妻子還是死去了。悲傷之極的飛龍要找文俊報仇,志成不想看到飛龍因殺人被捕,於是表明了自己的身份……©豆瓣