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午夜天鵝

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「像我們這種人,只能獨自活下去,所以一定要更勇敢才行。」午夜時分,在新宿的人妖秀舞廳,濃妝豔抹的跨性別者凪沙(草彅剛 飾)在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢,凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果(服部樹咲 飾)。時值青春期的一果長期受到酗酒母親(水川麻美 飾)暴力對待,不僅沉默寡言,甚至有自殘傾向。當她出了車站,看著眼前親戚口中的「叔叔」,儘管困惑,卻也沒多說什麼。就這樣,總是苟活在社會角落的凪沙,遇上無依無靠的一果。某天,一果經過芭蕾舞教室深受吸引,並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習。然而,為了支付學費,一果開始瞞著凪沙從事非法打工,卻讓自己身陷險境,讓凪沙不得不出面善後。也因此,凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分,看著一果翩翩起舞的身影,他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢,以及成為母親的渴望,他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想!