故事根據首批中國非物質文化遺產——海寧皮影創意創作。海寧。昆曲“吳風班”中，樸實的大江一直暗戀著師妹天音，可惜天音已經許配給了師兄長虹。大江對光影有特殊敏感，夜夜對著“走馬燈”在揣摩手影。一次無意中得到了一個神秘的木箱，裡面裝著一箱皮影戲曲人物和道具，還有一本戲考：《芙蓉記》，大江看得入迷了……長虹準備帶著吳風班去上海發展，告別演出《長生殿》的當天，范長虹嗓子失聲，不能上場，陷入困境。沒想到，大江前來“救場”，代替范長虹演出，一解天音之危。天音感激大江，並去鄉間觀看了他的皮影戲。卻被別人看到，引起了閑言閑語。大江忍受不了愛的煎熬，但也不願破壞師兄、師妹的關係，突然不辭而別。天音無奈隻好與長虹去上海發展。大江在一位大叔的幫助下，來到了悄悄來到觀潮勝地：鹽官鎮，住在一艘廢棄大船上，繼續埋頭搞他的皮影來排遣痛苦。大江決心復興海寧傳統皮影戲，想再現當年的輝煌。於是，大江組成了新的皮影戲班：“江海班”。
